Bachelor Chargé de Clientèle Assurance et Banque

Formation en alternance

Niveau 6 - BAC +3
Contrat d'apprentissage
Durée 12 mois (662 heures)
Formation gratuite et rémunérée
Nous contacter

Présentation

L'essentiel à savoir

En quoi consiste la formation ?

Le Bachelor Chargé de Clientèle Assurance et Banque prépare à accompagner et développer un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans leurs projets bancaires et assurantiels. La formation porte sur l’analyse des besoins clients, la proposition de solutions adaptées en produits bancaires et assurantiels, la gestion des opérations courantes et le conseil personnalisé dans le respect du cadre réglementaire.

Pourquoi faire cette formation ?

Cette formation en apprentissage permet d’acquérir des compétences directement mobilisables en entreprise dans les secteurs de la banque et de l’assurance. Elle vous permet de vous engager dans un parcours structuré, avec un accompagnement régulier, pour développer votre capacité à conseiller des clients, gérer un portefeuille et comprendre les enjeux commerciaux et réglementaires de ces secteurs.

Objectifs

  • Définir et mettre en œuvre une stratégie de développement de portefeuille clients
  • Analyser la situation patrimoniale et financière des clients
  • Proposer et négocier des offres personnalisées de produits bancaires et assurantiels
  • Conseiller les clients dans leurs projets en respectant les obligations réglementaires
  • Instruire et suivre les dossiers jusqu’à la contractualisation
  • Gérer les opérations courantes et les situations de sinistres
  • Détecter et prévenir les risques et situations de fraude
  • Développer la satisfaction et la fidélisation clients

Pour qui ?

Cette formation est faite pour vous si :

  • Vous vous intéressez aux métiers de la banque et de l’assurance
  • Vous souhaitez exercer un métier de conseil et d’accompagnement client
  • Vous aimez analyser des situations et proposer des solutions adaptées
  • Vous appréciez les relations commerciales et le travail en autonomie
  • Vous avez envie de comprendre les enjeux financiers et patrimoniaux

Les + de la formation

  • Formation en alternance avec contrat d’apprentissage
  • Accompagnement individualisé tout au long du parcours
  • Mise en pratique en entreprise au travers de missions confiées
  • Suivi régulier pour sécuriser la progression
  • Développement de compétences transversales en banque et assurance

Débouchés Certif Pro CCAB

Que faire après un Certif Pro CCAB ?

Métiers

Cette formation prépare aux métiers suivants :

  • Conseiller clientèle
  • Conseiller commercial
  • Chargé de clientèle professionnelle
  • Gestionnaire de comptes
  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller en assurances
  • Agent général d’assurances
  • Conseiller en prêts
  • Responsable de clientèle

La poursuite des études

Après cette formation, vous pouvez poursuivre pour vous spécialiser ou accéder à des postes à responsabilités.

  • Master Banque, Finance, Assurance
  • Master Gestion de Patrimoine
  • Master Management Commercial
  • Diplômes de spécialisation en gestion patrimoniale ou en actuariat

Programme Bachelor Chargé de Clientèle Assurance et Banque

Les matières

Référentiel des cours

La formation prépare à élaborer et mettre en œuvre une stratégie commerciale visant la constitution et le développement d’un portefeuille de clients en banque et assurance.

  • Réaliser une veille sectorielle et concurrentielle
  • Élaborer un plan d'action commercial adapté à son périmètre
  • Segmenter et cibler les publics visés par les actions commerciales
  • Planifier et coordonner les opérations commerciales
  • Élaborer des outils de support pour les actions de prospection et fidélisation
  • Adapter les argumentaires commerciaux aux publics cibles
  • Réaliser les opérations de prospection et de qualification des contacts
  • Développer un réseau de partenaires et prescripteurs
  • Assurer le suivi de l'activité commerciale et des indicateurs de performance

Modalités

Comment ça se passe ?

Durée de la formation

Durée 12 mois (662 heures)

Rythme de Certif Pro CCAB

Un rythme en alternance avec 2 jours en centre de formation et trois jours en entreprise

Encadrement et accompagnement

La formation est dispensée en présentiel dans l’un des établissements du CFA Jean Bosco.
La pédagogie associe des enseignements de qualité, des équipements adaptés et des expériences concrètes en entreprise.
Tout au long de votre parcours, vous bénéficiez d’un suivi personnalisé pour vous aider à progresser et à réussir.

Exemple

Type de contrat

Cette formation se prépare en contrat d’apprentissage. Ce contrat est généralement accessible de 16 à 29 ans, avec des dérogations possibles selon les situations.
Vous alternez des enseignements en établissement et une expérience professionnelle rémunérée en entreprise.

Pour en savoir plus, découvrez comment fonctionne un contrat d’apprentissage.

Admission

Les inscriptions sont possibles toute l’année.
Contactez l’équipe du CFA Jean Bosco pour vous préinscrire et bénéficier d’un accompagnement dans votre projet et votre recherche d’entreprise.
Votre inscription devient définitive après la signature d’un contrat d’apprentissage.

Financement

Combien ça coûte ?

Formation gratuite en alternance

Vous n’avez aucun frais de scolarité à payer.
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, les frais de formation sont pris en charge.

Rémunération

Vous recevez un salaire pendant votre contrat d’apprentissage. Le montant dépend de votre âge et de l’année de votre contrat.
Pour calculer votre salaire, consultez notre article dédié.

Aides possibles

Selon votre situation, vous pouvez bénéficier d’aides pour le logement, le transport, la restauration ou l’équipement. Consultez notre Guide des aides aux apprentis actualisé chaque année, pour découvrir les dispositifs disponibles.

Apprenti, vous n'êtes jamais seul.
Nous sommes à vos côtés pour :

  • Trouver une entreprise pour votre alternance
  • Sécuriser votre parcours grâce à un suivi personnalisé
  • Développer les compétences recherchées par les employeurs
  • Préparer votre insertion professionnelle
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Lieux de formation

Disponible dans 1 de nos établissements

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UFA MONTALEMBERT Doullens
Doullens UFA MONTALEMBERT Doullens

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